Арису Ямабуки, будущий глава Yamabuki Group, всегда стремился к безупречности. Но чего-то не хватало — той самой малости, последнего штриха. Этим недостающим элементом стало радиошоу «Полуночный мотив сердца», случайно услышанное им в средней школе. Загадочная ведущая Apollo пленила его. Её голос звучал как ответ на невысказанный вопрос. Однако в конце девятого класса передача внезапно исчезла из эфира, оборвав эту нить.
Спустя годы, весной, Арису оказывается в старшей школе Фурин. Раньше здесь учились лишь девушки, теперь учебное заведение стало смешанным. Он не знает, как выглядит Apollo, не знает её настоящего имени. Осталась лишь память о тембре голоса — единственная ниточка к разгадке.
Однажды, проходя мимо школьной студии, он улавливает знакомые интонации. Сердце замирает. Не раздумывая, Арису распахивает дверь. Внутри он застаёт четырёх совершенно разных девушек. Рикка Инохана грезит о сцене и музыке. Нэнэ Химэкава видит себя за микрофоном в озвучке. Ико Кирино строит планы о карьере в виртуальном пространстве. Синобу Удзуки мечтает о новостях в прямом эфире.
Их голоса, их устремления — всё это странным образом отзывается в нём воспоминанием об Apollo. Не в силах игнорировать это сходство, Арису предлагает им свою помощь. Возможно, помогая им приблизиться к их мечтам, он наконец найдёт ту, чей голос когда-то так много для него значил.